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诺亚国际视野下的全球资产配置

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【字体: 2020-11-18来源:融中财经 编辑:佚名 访问量:75

诺亚国际的发展方向就是要从简单的产品销售驱动逐步建立成一个综合金融服务的平台型企业,用体系与科技驱动发展,成为中国客户进行全球配置资产的航母。

 

诺亚开拓海外业务是在当时中国的整体大环境下的顺势而为。

随着中国资本市场进一步对外开放以及国内经济的持续高增长,诺亚发现了几个核心的机会点:国内投资者的财富迅速增长,中产阶级迅速崛起,高净值客户寻求更加丰富与立体的资产配置。客户开始意识到“鸡蛋不能放在一个篮子里”,除了多产品配置,多地区配置也成分散风险、寻求资产增值的重要手段。

诺亚海外业务的布局在2010年上市后就已经开始。

2012年成立了诺亚香港子企业,并获得了香港证监会(SFC)授予的1、4、9号牌,成为了诺亚国际板块的第一块拼图。

2014年,海外综合服务业务上线,成立了方舟信托企业,正式开展家族信托业务。方舟信托是目前中国国内唯一一家独立独立财富管理机构在境外注册的家族信托企业。拥有专业的法律、税务、会计及特许秘书等方面的专业人士,能够提供基于香港及泽西信托法下的各种类型的信托受托人服务,未来将提供新加坡信托服务。

同时,诺亚以开放融合的形式,与全球顶级的独立信托企业合作,亦向客户提供其他司法管辖地的信托服务(如英属维京群岛、开曼群岛、纳闽岛、新西兰等)。

同年,诺亚在中国香港开创了保险经纪企业,随着经验的积累和业务量的增长,诺亚保险(香港)在市场上的定价权以及产品的独特性都位于市场前列,并得到众多总过香港主流保险企业的广泛支撑。为了进一步提升客户体验,诺亚和多家保险企业共同布局电子化的服务平台,帮助客户实现足不出户,通过诺亚APP浏览名下保单。诺亚保险各地分部持续和各大保险企业进行对接,深化客户数据的联通,建立及时的信息共享,提升信息传达的时效性,优化客户的服务体验。

在2015年,随着诺亚香港业务的快速增长,以另类投资为主的投资策略迅速获得投资人的青睐,新增募集破百亿人民币,成为了诺亚国际的重要里程碑之一,也坚定了诺亚持续开拓国际业务的信心。

2016年,美国硅谷企业成立,同年方舟信托泽西企业成立,诺亚国际登陆欧美主要市场。

2017年是国际版图迅速拓展的一年,相继成立了主营地产基金的美国纽约企业和开展财富管理业务的加拿大企业和澳洲企业。

2019年,现有诺亚国际版图的最后一块拼图——新加坡企业成立,诺亚国际实现了欧美与亚太的全面覆盖。

目前,诺亚国际覆盖全球六个国家或地区,包括中国香港、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本和新加坡,以诺亚香港企业为核心,向欧美与亚太地区拓展。整个国际板块有200多名员工,覆盖了投研、合规风控、产品开发及筛选、运营作业等职能部门,建立强大的中后台支撑体系。

在业务端,诺亚国际主要专注在三个领域:财富管理、资产管理与综合服务。其中财富管理与资产管理覆盖了私募股权、二级市场、地产基金、现金管理、信贷基金等多种产品。

截至2020年上半年,海外的资产管理规模约70亿美金,发行和在管基金超过150多只,合格投资者超过6000人,保险投保人数累计超过4000人,收入和利润占集团25%左右。基本形成了以产品筛选和自投双引擎的产品策略,金融产品与综合服务相结合的财富管理模式。

在科技端,诺亚国际今年也迈出了重要第一步,首先继续深入完善了LineData功能,其次引入E-Broker和Euro-Clear的战略正在落实中,预计2021年将全面上线。除了外部引入系统外,内部系统开发同样是科技大战略另一核心部分,Icbs、CRM系统一直处于完善开发的进程中,未来将进一步适应国际业务的开展。

 

iNoah应时而生,提供一站式综合服务金融平台

    iNoah是诺亚香港旗下致力于为客户打造一站式全球资产配置的平台,与全球超过50家知名基金管理人达成战略合作,客户可以在iNoah上购买全球近千只海外公募基金。除海外公募外,客户还可以在iNoah上一健查询个人存续私募及海外保单最新情况。

iNoah通过互联网及大数据技术,极致简化了海外投资账户开通及交易流程,让海外投资变得简便快速。

 秉承诺亚强大的投研能力,iNoah香港投研产品团队通对全球1000+公募基金进行了深度的研究,通过五步筛选法为客户筛选出具有投资价值的甄选和匠选基金,减少了客户选择海外基金的难度,提高了投资回报。

为方便客户实时了解海外投资市场,iNoah投研团队倾力打造了财经早餐《Morning call》、《晚间投资笔记》等一系列栏目,每日分析最新国际市场动态,解读全球市场动态和大类资产投资策略,受到了客户的一致好评和认可。

 

强强联手,打造国际私募基金筛选体系

私募基金发行的价值主要体现在产品筛选,通过强大的投研团队和产品筛选体系将全球市场上表现出色、稳定可靠、符合经济趋势的产品带给客户是国际私募筛选服务一贯的服务宗旨。

从外部实力的角度来看,为了能够筛选出优质的产品,获得具有竞争力的资源,诺亚国际与全球知名的管理人建立了长期的战略合作关系。这些优质的合作伙伴包括:红杉、贝莱德、橡树、高盛、KKR、弘晖资本、黑石、凯雷、景林等。

从内部实力的角度来看,除了合作伙伴,诺亚国际内部也建立了强大的投研与产品筛选团队。香港投研与产品部作为国际板块研究与筛选的核心团队,由16名硕士,1名博士组成,平均从业年限超过10年。

 

使命不变,突破商业范畴与客户建立深入链接

多年来,诺亚国际的使命一直没有改变,以客户为中心,为客户带来全球投资机会,为客户创造价值,与客户共同成长,成为客户信赖的伙伴。

在整个疫情期间,诺亚国际始终与客户站在一起,共同面对这个百年未有的大变局,不管是是从商业角度为客户定制在经济困难时期的资产配置,满足客户现金流的需求,还是从感情羁绊角度鼓励客户,支撑客户。诺亚国际不仅仅是客户的商业伙伴,也同样是挚友与亲人。

 

诺亚国际未来战略与愿景

诺亚国际未来首先将明确以香港、新加坡和美国为核心的策略,建立国际铁三角,创造协同效应与规模效应。其次,加快发展互联网和科技赋能平台iNoah,使该平台成为国际板块的对外展示窗口,将大部分功能装进这个客多功能工具箱。另外,紧跟集团“非标转标”的战略,大力建设标准化产品平台,从公募基金开始,2-3年时间港美股交易、债券、ETF等产品的全面覆盖。

诺亚国际的发展方向就是要从简单的产品销售驱动逐步建立成一个综合金融服务的平台型企业,用体系与科技驱动发展,成为中国客户进行全球配置资产的航母。


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